týsdagur 26. november 2013síða 5

5 Mikudagur 27. november 2013 · Nr. 137 Sosialurin Hugskot og viðmerkingar – send sms til 225000 Vísandi til § 163 (3) í Vinnufelagslógini verður við hesum boðað partaeigarunum í P/F Atlantic Petroleum (hereftir ‘Felagið’ ella ‘Atlantic Petroleum’) frá, at Felagið á nevndar fundi hin 26. november 2013 sambært § 3 A í viðtøkum Felagsins hevur gjørt av at hækka partapening Felagsins við einum útboði (‘Útboðið’) av upp til 1.575.000 nýggjum parta brøvum (‘Nýggju Partabrøvini’) og upp til 236.250 Yvir allokerings partabrøvum (sum lýst niðanfyri) áljóðandi DKK 100 hvørt, í Felagnum til marknaða r­ kurs uttan fortekningarrætt fyri verandi partaeigarar og upptøku til handil og skráseting av Felagsins partabrøvum (‘Parta­ brøvunum’) á Oslo Børs ASA (‘Oslo Børs’) og NASDAQ OMX Copenhagen A/S (‘NASDAQ OMX Copenhagen’). Nýggju Partabrøvini og Yvirallokerings parta brøvini verða hereftir undir einum nevnd ’Útbjóðaðu Parta brøvini’. Givin verða út eitt tal av Nýggjum Partabrøvum í Útboðnum, sum vilja geva Felagnum eina bruttoúrtøku, sum er á leið DKK 150­200 mió., ið svarar til á leið NOK 165­220 mió. Umframt hetta kunnu samskipararnir ’the Joint Global Coordinators’ (sum lýstir í Prospektinum nevnt niðanfyri) í Útboðn­ um velja at lata geva út eitt tal av partabrøvum svarandi til hægst 15% av talinum av Nýggjum Partabrøvum (’Yvirallokeringspart abrøvini’). Felagið hevur givið Carnegie AS (the ’Stabilisation Manager’) vegna ’the Joint Global Coordinators’ ein yvir­ allokeringsrætt (’Yvirallokeringsrættin’) til at tekna eitt tal av nýggjum Partabrøvum fyri at dekka eina slíka yvirallokering. Útboðið umfatar (i) eitt institutionelt útboð, har Útbjóðaðu Parta­ brøvini verða boðin út til a) institutionellar og professionellar íleggjarar í Danmark, Noregi og Føroyum og b) til institutionellar íleggjarar uttan fyri Danmark, Noreg, Føroyar og USA sambært ’Regulation S’ í ’Securities Act’, og c) í USA til ’QiBs’ sum lýst í og sambært Rule 144A í ’Securities Act’ við fyrivarni fyri galdandi undantøk frá prospektkrøvunum og einum minstamarki pr. boð og allokering áljóðandi NOK 1.000.000 (DKK 909.091) (’Institutionalla Útbjóðingin’) og (ii) eitt detailútboð, har Útbjóðaðu Partabrøvini verða boðin út alment í Danmark, Noregi og Føroyum við fyrivarni fyri einum minstamarki fyri hvørt boð á NOK 10.500 (DKK 9.545) og einum lofti fyri hvørt boð á NOK 999.999 (DKK 909.090) fyri hvønn íleggjara (’Detail Útbjóðingin’). Íleggjarar, ið ætla at bjóða omanfyri NOK 999.999 skulu gera hetta í Institutionellu Útbjóðingini. Tekning av Útbjóðaðu Partabrøvunum er uttan fortekningarrætt fyri verandi partaeigarar í Felagnum. Nevndin hevur í samráð við ’the Joint Global Coordinators’ fyri hvørt Partabrævið áljóðandi DKK 100 ásett eitt ikki­ bindandi leiðbeinandi útbjóðingarkursinterval á NOK 140 ­ NOK 160 (DKK 127­ DKK 145) (’Leiðbeinandi Útbjóðingar­ kursintervallið’) fyri Útboðið. Útbjóðingar kursurin (’Útbjóð­ ingar kursurin’) fyri Útbjóðaðu Parta brøvini verður ásettur við eini ’bookbuilding’­tilgongd, sum verður framd í sambandi við ta Institutionellu Útbjóðingina. Útbjóðingar kursurin kann verða ásettur til ein kurs, ið liggur innan fyri, oman fyri ella undir Leiðbeinandi Útbjóðingarkursintervallinum, tó fer Útbjóðingarkursurin ikki upp um NOK 175 (DKK 159) fyri hvørt Partabrævið áljóðandi DKK 100. Leiðbeinandi Útbjóð­ ingarkursintervallið kann altíð broytast í Bookbuilding­ tíðarskeiðnum (sum lýst niðanfyri). Tilboðstíðarskeiðið fyri Institutionellu Útbjóðingina (’Book­ building tíðarskeiðið’) er frá 27. november 2013 kl. 8.00 (føroyska tíð) til 10. desember 2013 kl. 15.30 (føroyska tíð). Tíðarskeiðið har boð upp á Útbjóðaðu Partabrøvini í Detail Útbjóðingini verða góðkend (’Boðtíðarskeiðið’), er frá 27. november 2013 kl. 8.00 (føroyska tíð) til 10. desember 2013 kl. 11.00 (føroyska tíð). Bookbuildingtíðarskeiðið og/ella Boðtíðarskeiðið kunnu styttast ella leingjast eftir Felagsins ætli, men vil undir ongum umstøðum enda innan 6. desember 2013 kl. 15.30 (føroyska tíð) eller verða longt til eftir 17. desember 2013 kl. 15.30 (føroyska tíð). Ein slík stytting ella leingjan verður almanna­ kunngjørd umvegis kunningarskipanirnar hjá Oslo Børs og NASDAQ OMX Copenhagen í seinasta lagi kl. 8.00 (føroyska tíð) á degnum eftir síðsta dagin í áður galdandi Book­ buildingtíðarskeiði. Ein stytting ella ein leinging av Book­ buildingtíðarskeiðnum førir til eina tilsvarandi stytting ella leinging av Boðtíðarskeiðnum í Detail Útbjóðingini uttan so, at annað er ásett í sambandi við styttingina ella leingingina. Verandi partabrøv í Felagnum eru skrásett á NASDAQ OMX Copenhagen og NASDAQ OMX Iceland hf (’NASDAQ OMX Iceland’) við frámerkinum FO­ATLA. Nýggju Partabrøvini verða væntandi tikin upp til almenna skráseting á NASDAQ OMX Copenhagen og Oslo Børs umleið 12. desember 2013. Felagið hevur latið inn umsókn um avnotering hjá NASDAQ OMX Iceland, og eftir tað verður NASDAQ OMX Copenhagen høvuðsskrásetingarstaður fyri skráseting av partabrøvum Felagsins. Skráseting av Nýggju Partabrøvunum hjá Skráseting Føroya verður eftir at Útbjóðingin er framd, væntandi tann 11. desember 2013. Útbjóðaðu Partabrøvini verða handað talgilt (sum goymslu­ prógv) deild út á konti í Verdipapirsentralen ASA (’VPS’). Útboðið er ein útbjóðing til almenningin í Danmark, Noregi og Føroyum og ein beinleiðis útbjóðing í ávísum øðrum rættar­ dømum. Útbjóðaðu Partabrøvini hava hvørki verið ella verða skrásett undir ’U.S. Securities Act’ ella nakrari virðisbrævahandilslóg í nøkrum stati í USA ella í nøkrum rættardømi uttan fyri Danmark, Noreg ella Føroyar og mugu bert verða boðin út og seld í transaktiónum, ið eru undantikin ella ikki fevnd av skrá­ setingarkrøvum fevnd av ’U.S. Securities Act’. Fyri lýsing av hesum og ávísum øðrum avmarkingum í víðarisølu ella transporti, sí ’Part III, section 5 Terms and conditions of the Offering – Jurisdictions in which the Offering will be made and restrictions applicable to the Offering’ í Prospektinum, ið er gjørt og almannakunngjørt í sambandi við Útboðið. Prospektið, ið er er gjørt og almannakunngjørt í sambandi við Útboðið, er tøkt á skrivstovu Felagsins: P/F Atlantic Petroleum, Yviri við Strond 4, 3. hædd, postboks 1228, FO­110 Tórshavn, á heimasíðu felagsins: www.petroleum.fo, og á heimasíðunum hjá samskiparunum: www.abgsc.dk og www.carnegie.dk. Prospektið og henda fráboðan eru ein kunning til parta­ eigarnar í Atlantic Petroleum og ikki eitt tilboð ella ein eggjan til at keypa partabrøv í Atlantic Petroleum. Ein og hvør avgerð um at keypa ella ogna sær virðisbrøv í sambandi við Útboðið eigur at verða tikin óheft av hesi fráboðan og eigur bert at verða tikin við støði í teimum upplýsingum, sum eru í Prospektinum almannakunngjørt 26. november 2013 og møgu ligum ískoytum til hetta, herundir ”Risk Factors”. Sí eisini ”Disclaimer” niðanfyri. Hetta er ein fráboðan í sambandi við Útboðið. Gjølligari upplýsingar um Útboðið eru at finna í Prospektinum, ið er gjørt og almannakunngjørt í sambandi við Útboðið. Tórshavn, tann 26. november 2013 P/F Atlantic Petroleum Yviri við Strond 4, 3. hædd, Postboks 1228, FO-110 Tórshavn, Tlf. + 298 350100, Faks + 298 350101, www.petroleum.fo P/F Atlantic Petroleum, Postboks 1228, Yviri við Strond 4, FO­110 Tórshavn, Føroyar, Tlf.: +298 350100, Faks: +298 350101 FRÁBOÐAN TIL PARTAEIGARARNAR Í P/F ATLANTIC PETROLEUM Disclaimer: Útbjóðingin av partabrøvum í P/F Atlantic Petroleum er bert grundað á prospektið dagfest 26. november 2013. Henda lýsing gevur ikki nóg mikið gott upplýsingargrundarlag til at gera íløgu í partabrøv. Partabrævakeyp hevur váða við sær. Vit mæla til, at møguligir íleggjarar lesa prospektið, sum inniheldur upplýsing um váða og aðra týðandi upplýsing í sambandi við útbjóðingina og skrásetingina. Í prospektinum verða ávísar íløguavmarkingar lýstar, ið eru galdandi fyri íleggjarar heimahoyrandi uttanfyri Føroyar, Danmark og Noregi. Henda lýsing er ikki send út í USA og má ikki verða býtt til ”U.S. persons” (sum lýst í Regulations S í ”U.S. Securities Act frá 1933” við seinri broytingum (”Secuties Act”)) ella verða brúkt í útgávum, ið vanliga koma út í USA. Henda lýsing er ikki eitt tilboð ella innbjóðing at keypa virðisbrøv í USA. Partabrøvini í P/F Atlantic Petroleum eru ikki skrásett undir Securities Act, og mugu ikki verða boðin út, seld, ella útflýggjað í USA ella til ”U.S. persons”, sum ikki eru skrásett sambært ella ikki eru fevnd av galdandi undantaki frá skrásetingarkrøvunum í amerikansku lógunum viðvíkjandi virðisbrøvum. Stabilization/FSA.